در سال 2021 چه اتفاقی افتاد؟ سال گذشته روند افزایشی قیمتها در صنعت فولاد ادامه یافت و قیمت از پایان سال 2015 بهطور پیوسته افزایش یافت و در نهایت در می 2021 به اوج خود رسید. زمانی که آمریکاییها از قرنطینههای سال 2020 عبور کردند، در سال 2021 نیز با تقاضای سرکوبشده ظاهر شدند. قیمت های بالای یک دهه با این حال، قیمت در نوامبر 2021 چند ماه قبل از بازگشت به پایان سال کاهش یافت. بسیاری از چیزها از زمان همه گیر شدن کم بوده است. یکی از مواردی که قیمت فولاد را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، ریزتراشه مورد استفاده در وسایل نقلیه است. همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، بخش بزرگی از کل فولاد تولید شده به صنعت خودروسازی می رود. با این حال، بسیاری از شرکتهای خودروسازی به دلیل کمبود ریزتراشه، هزینههای فولاد خود را کاهش دادهاند یا به طور کلی متوقف کردهاند و بنابراین تولید کمتر خودرو به معنای تقاضای کمتر برای فولاد است که به نوبه خود باعث ارزانتر شدن فولاد شده است. اگرچه اخیرا شاهد این موضوع بودیم، اما بسیاری از کارشناسان به دلیل انتظار بازگشت این ریزتراشه ها در نیمه دوم سال 2022، رونق قیمت فولاد را پیش بینی می کردند. اما در واقعیت، تقاضای جهانی فولاد در نیمه دوم سال جاری است. سال 2022 به دلیل نرخ تورم بالای جهانی و بازار نسبتا ضعیف به دلیل جنگ اوکراین واقعاً نرم شده است.
قبل از نتیجه گیری از پیش بینی قیمت فولاد برای باقی مانده سال 2022، بیایید نگاهی به بازارهای بزرگ جهانی بیندازیم تا درک بهتری از آنچه در سال 2022 اتفاق افتاده است داشته باشیم.
در آمریکای شمالی، قیمت فولاد در سه ماهه سوم 2{{10}}}۲۲، به دلیل تقاضای قوی بخشهای پاییندستی در میان افزایش کمبود، روند افزایشی را شاهد بود. مراکز خدمات همچنان خرید جوراب ساق بلند را به تعویق می اندازند و هر تن اضافی فقط برای پاسخگویی به تقاضا خریداری می شود. شرکتها مذاکرات قراردادی را برای سال 2023 آغاز کردهاند و حداقل یک منبع از کاهش 4 درصدی قیمت برای تن ارزش افزوده خبر داده است. به گفته فعالان بازار، قیمت فولاد در آمریکا از ماه جولای افزایش یافته است. از آنجایی که انتظار میرود تحویل روسیه ثابت شود، ایالات متحده و هند مقادیر زیادی فروسیلیس از روسیه خریداری کردند، اما این محمولهها هنوز در راه هستند و هنوز به انبارهایشان نرسیدهاند. علاوه بر این، از آنجایی که میزان سیلیکون وارداتی از چین قابل توجه است، ایالات متحده منابع وارداتی خود را به کانادا، برزیل، ونزوئلا، روسیه و غیره گسترش داده است. قیمت فولاد ایالات متحده در ماه مه 2022 کاهش یافت، زیرا شرایط تقاضای جهانی نرم شد و پس زمینه عرضه تا حدودی عادی شد. قیمت ها به طور متوسط 1339 دلار در هر تن بود که 9.1 درصد کمتر از قیمت آوریل بود و 13.0 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشت. در همین حال، در 31 می، فولاد ورق گرم به ازای هر متریک تن 1190 دلار معامله شد که نسبت به روز مشابه در ماه قبل 15.0 درصد کاهش داشت. پس از رسیدن به بالاترین قیمت 1597.50 دلار در 4 مه 2022، فلز آهنی به پایین ترین سطح اخیر 827.50 دلار سقوط کرد و در اواسط آگوست در سطح {24}} دلار بود. قیمت فولاد در پایین ترین حد در ماه های ژوئیه و آگوست تثبیت شده است.
در بازار آسیا، قیمت فولاد در سه ماهه سوم سال 2022 در بحبوحه محدودیت عرضه برق شاهد روند کاهشی بود. به گفته فعالان بازار، تولیدکنندگان در سیچوان تولید را متوقف کرده اند و حمل و نقل در سین کیانگ به دلیل شیوع کووید-19 به یک مشکل مهم تبدیل شده است. قیمت فولاد در بازار چین به دلیل چشم انداز ضعیف تقاضا و افزایش فعالیت تولید داخلی با وجود افزایش پیشنهادات وارداتی کاهش یافت. به دلیل دماهای بالا و باران های موسمی در جنوب شرقی آسیا، تقاضای فصلی ضعیف است و جذب فولاد در تابستان کم است. به دنبال کاهش سریع و قابل توجه عرضه، موجودی ها نیز روند کاهش سریع را نشان دادند. از نظر تقاضا، بنگاه ها همچنان در رکود بودند. تاکنون پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. هزینه های بالا، تقاضای کم و کاهش حاشیه، زندگی کارخانه های فولاد چین را دشوار می کند. در نتیجه، قیمت فولاد برای Ex. شانگهای (چین) 600 دلار در هر تن است.
چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده فولاد جهان است و بیش از نیمی از تولید جهانی و تقاضای فولاد نهایی را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش WSA (انجمن جهانی فولاد)، چین 1032.8 میلیارد تن فولاد خام در سال 2021 تولید کرد که معادل 52.9 درصد از تولید جهانی است. این کشور 666.5 میلیون تن محصولات فولادی تمام شده مصرف کرد که معادل 51.9 درصد مصرف ظاهری فولاد در جهان در سال 2020 است. به عنوان بخشی از سیاست چین برای مقابله با کووید صفر، این کشور در ماه آوریل و می اقدامات قرنطینه سختی را در شانگهای اعمال کرد و شانگهای کلید چین است. مرکز مالی و یکی از بنادر مهم کشور. این محدودیت ها به شدت عملیات واردات و صادرات این کشور را مختل کرد و به رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم ضربه زد. به علاوه، موج های گرمای رکوردشکنی در چین همچنین منجر به جیره بندی برق در کارخانه ها - از جمله کوره های بلند - شده و منجر به کاهش شدید تولید فولاد شده است. PMI تولیدی NBS برای دومین ماه متوالی در ماه آگوست، همراه با PMI گستردهتر Caixin منقبض شد، که همچنین به طور غیرمنتظرهای از 50.4 در ژوئیه به 49.5 در آگوست 2022 کاهش یافت. علاوه بر این، شیوع جدید کووید در چنگدو، گوانگژو و شنژن در اوایل سپتامبر، مقامات چینی را وادار کرد که قرنطینه را برای میلیونها نفر تمدید کنند و بر نگرانیها در مورد کاهش فعالیت اقتصادی افزوده است.
وارن پترسون، رئیس استراتژی کالا در بانک هلندی ING، در 29 ژوئن خاطرنشان کرد: «اینکه واقعاً تقاضا وجود داشته باشد، بستگی به گامهایی دارد که چین برای رسیدن به هدف رشد 5.5 درصدی خود برای سال 2022 انجام میدهد». "سیاست چین در برابر کووید صفر به این معنی است که دستیابی به این هدف بسیار دشوار خواهد بود. چین قبلاً اقدامات محرکی را برای تلاش و کمک به رشد اعلام کرده است که شامل افزایش هزینههای زیرساختی میشود. پروژههای زیرساختی عموماً فلزات فشرده هستند و بنابراین باید از آنها حمایت کند. تقاضای فولاد." تولید فولاد چین قبل از قرنطینه کمتر بود، زیرا دولت دستور کاهش تولید در ابتدای سال، در طول بازیهای المپیک زمستانی را صادر کرد. "طبق داده های دولت، تولید انباشته فولاد خام در پنج ماهه اول سال کمی بیش از 435 میلیون تن بوده که 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. برنامه ریز دولتی چین به صراحت اعلام کرده است که می خواهد تولید فولاد خام به کمتر از حد مجاز برسد. پترسون توضیح داد: سطوح 2021. با این حال، با توجه به کاهش تولید فولاد که تا کنون در سال جاری دیده شده است، این امر باعث می شود تا کارخانه ها فضایی برای افزایش تولید داشته باشند، در حالی که همچنان تولید را زیر سطح سال 2021 نگه می دارد. چین بین ژوئن تا دسامبر سال گذشته 560 میلیون تن تولید کرد. و با فرض اینکه تولید سال 2022 کامل شود. در اکثر سطوح سال گذشته، این پتانسیل تولید تا 600 میلیون تن را در باقی مانده سال باقی میگذارد که تقریباً 7 درصد افزایش سالانه را نشان میدهد.
در اروپا، در سه ماهه سوم سال 2022، قیمت فولاد برق در میان چشمانداز کاهش تقاضا و تعطیلی کارخانههای فصلی شاهد افزایش بیسابقهای بود. در اوایل سه ماهه، بازیگران بازار به این موضوع اشاره کردند که تولیدکنندگان فولاد شروع به افزایش پیشنهادات برای افزایش هزینهها کردهاند، اگرچه مشخص نیست که آیا بازار میتواند آن را جذب کند یا خیر. به گفته فعالان بازار، چندین شرکت تولید کننده سیلیکون به دلیل افزایش هزینه های انرژی و سوخت، تعطیلی های خود را در ماه جولای برنامه ریزی کرده اند. این تعطیلی اما منجر به کمبود شدید در بازار داخلی شده است. به دلیل تقاضای کم، قیمت فولاد کاهش یافت. علاوه بر این، اختلالات زنجیره تامین و فشارهای تورمی، با وجود بادهای معکوس اقتصادی، همچنان ادامه دارد. موریس ون سانته، تحلیلگر ING، در بخشی از بخش ساختوساز اتحادیه اروپا در اوایل سپتامبر، تاکید کرد که انتظارات کاهش تقاضا در سطح جهانی - نه فقط در چین - بر قیمت فلز فشار نزولی وارد میکند: «از زمان شیوع همهگیری در سال 2020 بسیاری از مصالح ساختمانی افزایش قیمت داشته اند، اما برخی از این قیمت ها در چند ماه اخیر تثبیت شده و یا حتی اندکی کاهش یافته است، به ویژه قیمت فولاد به دلیل کاهش تقاضای فولاد طبق پیش بینی ها کمی کاهش یافته است. برای توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها کاهش یافته است." قیمت فولاد اساساً از ماه می تا اوایل جولای سقوط کرد و در عین حال حمله روسیه به اوکراین باعث شد قیمتها در اروپا و ایالات متحده 500 دلار در هر تن افزایش یابد، اما تا اواسط ژوئیه 600 دلار یا بیشتر کاهش یافت. 250 دلار دیگر در هر تن برای کویل پیش بینی می شود. سوال این است که آیا سقوط سریع ادامه می یابد، به این معنی که قیمت فولاد به سرعت کاهش می یابد و تا پایان سال 2022 به پایین می رسد، یا اینکه آیا کاهش باقی مانده تا سال 2023 ادامه دارد.
به طور کلی، WSA پیش بینی کرد که تقاضای فولاد در چین در 2022 ثابت بماند و به طور بالقوه در 2023 افزایش یابد زیرا دولت چین تلاش می کند سرمایه گذاری در زیرساخت ها را تقویت کند و بازار املاک و مستغلات را تثبیت کند. به گفته WSA، محرک های معرفی شده در سال 2022 احتمالاً از رشد مثبت اندک تقاضای فولاد در سال 2023 حمایت می کند. پتانسیل مثبتی از اقدامات محرک بیشتر وجود دارد، که اگر اقتصاد با چالش های بیشتری از محیط خارجی رو به وخامت مواجه شود، احتمال مثبت وجود دارد. انتظار می رفت مصرف به 1.84 میلیارد تن در سال 2022 افزایش یابد که 0.4 درصد نسبت به سال 2021 افزایش می یابد. در سال 2023، رشد تقاضای فولاد با 2.2 درصد به 1.88 میلیارد تن پیش بینی شد. همچنین انتظار میرفت که جنگ در اوکراین در سال 2022 پایان یابد، اما تحریمهای روسیه تا حد زیادی باقی خواهند ماند. تحریمهای اعمال شده علیه روسیه دسترسی به فولاد در اروپا را کاهش داده است. طبق دادههای WSA، روسیه در سال 2021 75.6 میلیون تن فولاد خام تولید کرده است. 3.9 درصد عرضه جهانی. بازار جهانی از اواخر مارس به دلیل تورم مارپیچ، قرنطینه{21}} کووید در بخشهایی از چین و درگیری بین روسیه تضعیف شده است. a و اوکراین نااطمینانی چشمانداز تقاضا را در سالهای 2022 و 2023 افزایش دادهاند. آینده همچنان نامشخص است و فدرال رزرو ایالات متحده و سایر بانکهای مرکزی بزرگ برای کاهش تورم نرخهای بهره را با سرعتی تهاجمی افزایش دادهاند. ماه گذشته، بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های معیار خود را 0.75 درصد افزایش داد و نرخ بهره فدرال را به بیش از 3 درصد رساند. به طور گسترده ای انتظار می رود که در آینده مشکلاتی ایجاد کند، زیرا احتمالاً تقاضای مصرف کنندگان کلیدی فولاد مانند صنعت خودرو و ساختمان را کاهش می دهد. چین، بزرگترین مصرف کننده فولاد جهان، نیز با رکود بازار املاک و مستغلات مواجه است که منجر به کاهش تقاضا برای این کالا شده است.
بر اساس شرایط ذکر شده در بالا، تقریباً میتوان گفت که قیمت فولاد در اروپا و ایالات متحده به طور بالقوه میتواند در طول دو ماه باقیمانده در سال ۲۰۲۲ در حدود 660-730 دلار/تن متریک باقی بماند و ممکن است تا سال ۲۰۲۳ ادامه یابد. ارزیابی MCI از سطح فعلی قیمت فولاد در چارچوب چرخه قیمت بلندمدت؛ با ارزیابی ما از تغییرات مورد انتظار در تراز تقاضای عرضه فولاد در سال 2022؛ و بررسی چشمانداز کوتاهمدت سنگآهن و افزایش قیمتهای کک - همه به کاهش قیمت فولاد در سال 2022 اشاره میکنند. بنابراین ارزیابی MCI این است که قیمت فولاد به تدریج در طول سال 2022 کاهش می یابد و تا اواسط کاهش می یابد-2023.
